工业污水处理行业产业链及发展趋势、市场规模、发展前景竞争格局

上游原材料及设备供应环节：工业废水处理原材料可细分为膜材料、化学药剂、化学品等；材料可细分为泵、仪表等小型设备和刮泥器、脱碳器、过滤装置等大型设备。整体来看，目前中国工业废水处理行业在上游相关的生产厂家较多，已经形成市场化运作机制，市场供需关系稳定，为中游的工业废水处理服务商的发展奠定了良好的物质基础。

中游工业污水处理服务商环节：由于工业污水所含物质种类多且大部分具有毒性，因此在预处理、生化处理、深度处理、除盐等阶段对水处理工程或水处理运营团队具有较高的技术要求。目前工业废水处理服务商较多，废水处理领域的技术工艺存在较大差异，涵盖全阶段的综合服务商较少，大部分污水处理服务商由于预处理和生化处理对 COD 等杂质的去除能力有限，而无法进行后期的深度处理及除盐处理。

下游工业废水产出行业：包括煤化工、石油化工、电子元器件生产、制药、造纸、纺织、冶金、新材料等。数据显示，化学原料和化学制品制造业、造纸和纸制品行业、煤炭开采和洗选业以及纺织业废水排放量占比较大，合计占下游应用领域的 35%以上。近年来随着工业发展步伐加快，我国工业用水量一直保持较高水平，促使工业废水处理需求持续较高。

2、工业废水处理行业发展趋势

（1）行业向智能化、自动化方向发展

近年来，随着人工智能、云计算、大数据等科技的进步，智能工业水处理控制技术得到发展。目前，国外先进的智能化计算机软件已成功地应用于工业用水预处理与循环冷却水系统等领域，计算机程序可根据处理水的类型、药剂的种类和性能及预定的水质条件进行计算，从而确定水质的实时数据及水处理药剂的适用性。这种计算机技术与传统的水处理技术相结合，可实现水处理过程的自动控制和在线分析、检测，以达到高效、低耗的目的。当前，我国也正在积极通过技术引进并自主开发类似的智能化控制系统来运用到工业废水处理行业，但由于技术仍未成熟，其检测精度仍有待提高。未来，在工业废水处理技术进一步提高的背景下，智能化控制工业废水处理技术有望得到突破，智能化控制技术将在中国工业废水处理中得到运用。

（2）零排放处理成为重要的发展方向

世界范围内，工业废水零排放处理技术已经经历了 40 多年的发展，技术水平不断提升，应用领域不断拓展。我国废水零排放政策首先推广于现代煤化工行业，主要因煤化工行业耗水量巨大，我国煤炭资源与水资源分布错配，富煤地区往往水资源匮乏，煤化工企业周边缺少纳污水体。经过多年的发展，我国工业废水零排放技术已广泛应用于能源、化工、造纸等行业，正在引领工业废水处理技术的发展方向。

2021 年国家发改委、生态环境部、水利部等 10 部门联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，文中将废水零排放作为实现污水资源化利用的重要路径再次被重点提及，并明确指出“实施污水近零排放科技创新试点工程……在长三角地区遴选电子信息、纺织印染、化工材料等国家高新区率先示范，到 2025 年建成若干国家高新区工业废水近零排放科技创新试点工程”。

随着工业废水处理技术的不断提升，工业废水零排放政策的持续落地收紧，预计零排放项目将会持续增多，成为行业发展的重要方向。

（3）专业第三方治理机制不断推广

2017 年 8 月，环境保护部发布《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（以下简称《实施意见》），文中指出要以环境污染治理“市场化、专业化、产业化”为导向，推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制。从实际运行效果来看，第三方治理在提高污染治理效率、降低污染治理成本、促进环保产业健康发展及推动环境质量改善方面的优势已逐步显现。

同时，环境保护部已在《实施意见》中进一步提出“总结推广经验”，要求各级环境保护部门密切跟踪第三方治理制度和模式的推广情况，定期总结成功经验，培育在第三方治理领域有实用化、专业化治理技术和成功经验的优秀环保企业，推广成熟经验和做法。

因此，在政策引导和产业化发展的背景下，专业的第三方运营治理商将获得长期的发展和受益机会。

（4）行业收并购活跃，市场集中度不断提高

我国水处理企业数量众多、企业规模普遍偏小，水污染治理行业集中度有待提高。根据研究，目前我国水处理的市场集中度距离国际发达国家集中度 50%以上的水平差距较大，并且我国水污染治理行业存在一定的区域性垄断现象，整个行业的集中度具有较大的提升空间。

在国家政策引导及监管态势日益严峻的背景下，不具备核心技术、实力较弱的企业将会逐渐被取代。近年来，行业内大型企业通过收并购方式实现地域扩张、整合技术、融合业务领域、优化业务布局、提升规模效应的趋势愈发明显。

3、 行业竞争格局

（1）污水处理行业竞争情况

①市场竞争激烈，行业集中度低

我国污水处理行业相较于国外起步晚、起点低，整个行业尚处于高速发展阶段，且子行业和细分领域众多，导致行业内大型企业较少，小规模企业较多，市场竞争激烈，市场集中度较低。由于行业内企业数量众多，技术水平参差不齐，导致污水处理服务商提供的产品质量、服务水平差异较大，阻碍了行业的良性竞争与健康发展，急需有一定规模的技术领先企业起到标杆作用，提升行业的整体技术水平，引领行业走向持续健康的发展道路。

②污水处理行业市场化程度逐步提升

污水处理市场，存在一定的区域特性，部分区域市场资源无法实现最优配置，增加了技术领先企业市场开拓的难度。随着水处理行业市场化改革的深入，行业法律、法规、政策不断推出，技术指标要求进一步趋严，各领域污水处理需求方也不断认识到技术专业化的重要性，其在重大废水处理项目服务方的选择标准上也更偏重技术能力，行业的市场化程度逐步提升。

（2）工业污水行业竞争情况

伴随着我国工业领域的快速发展，在水资源紧缺、水污染问题日益严峻的背景下，国家已高度重视生态环境保护，相继出台了一系列具有重大影响或导向性的政策，进而推动了工业废水处理行业的快速发展，下游领域各工业企业对废水处理的需求量及质量要求不断提高。

中国工业废水处理行业的企业数量较多，其中从事工程设计和施工的企业占比较大，但大部分企业的规模偏小，行业集中度低。

4、 行业壁垒

（1）技术壁垒

水污染治理行业属于技术密集型行业，尤其是公司涉足的能源化工行业，在技术研发、工程设计、设备系统集成、精细化运营等技术层面均需达到一定标准，且能源化工领域的废水普遍具有排放量大、成分复杂、含盐量高、有害物质多、有机物浓度高、可生化性差的特点，因此对技术要求更高。目前大部分企业仅能掌握并切实应用其中部分环节核心技术，在能源化工行业内能够掌握完整水处理技术的企业较少。随着市场的逐步成熟，客户对于水处理行业产品提出了越来越高的要求，主要表现为节能与性能的兼顾、质量与成本的兼顾等方面。因此，能源化工细分行业外的企业要掌握相关技术体系有较大的困难。

（2）人才壁垒

能源化工工业废水的治理作为污水治理行业领域内技术含量较高的细分领域，其技术密集程度高。相较于常规的市政污水处理技术，能源化工工业废水的治理对专业技术及市场需求个性化定制有更高的要求，需要技术人员对工艺流程、硬件设备、土建施工等环节有全方位的掌握，这需要新进入者在技术开发、市场开发等方面储备大量专业人才。短时间内，行业外公司难以形成较强的技术优势。

（3）行业经验壁垒

水处理解决方案的提供商不仅要有相应的设计研发能力、项目建设能力及运营管理能力，还必须具有相关项目实施经历才能更易进入客户的投标程序，而能源化工行业对废水处理的稳定性、安全性要求更高，难度更大，无相关项目实施经验更难获取客户的信任。因此，行业内企业的过往业绩、品牌形象和市场地位直接关系到其获得订单的可能性及与客户建立长期合作关系的可能性，构成了本行业的重要壁垒。

（4）资金规模壁垒

目前，我国水污染处理行业企业数量较多，行业市场竞争激烈。行业内公司只有持续关注市场需求和不断投入资金培养人才，研发新技术、更新改进设备和研发新产品，才能在竞争中不被淘汰。此外，工业废水处理项目工程的规模一般较大，在项目实施过程中，公司需要投入大量人力物力成本，为技术研发、方案设计、项目实施、后期服务等各个环节提供持续稳定的资金支持，对行业内公司的规模和资金实力提出较高的要求。

目录

第1章 工业废水处理行业界定及发展环境剖析

1.1 工业废水处理行业界定

1.1.1 工业废水的定义及分类

（1）概念

（2）分类

1.1.2 工业废水处理的定义及构成

（1）定义

（2）构成

1.1.3 行业所属的国民经济统计分类

1.1.4 本报告数据来源及统计口径说明

1.2 中国工业废水处理行业政策环境

1.2.1 行业监管体系及机构介绍

1.2.2 行业相关标准现状

1.2.3 行业发展相关政策规划汇总及解读

（1）行业发展相关政策汇总

（2）行业发展相关规划汇总

1.2.4 政策环境对行业发展的影响分析

1.3 中国工业废水处理行业经济环境

1.3.1 宏观经济发展现状

（1）全球经济发展现状

（2）中国经济发展现状分析

1.3.2 宏观经济发展展望

（1）GDP增速预测

（2）宏观经济发展综合展望

1.3.3 行业发展与宏观经济相关性分析

1.4 中国工业废水处理行业社会环境

1.4.1 中国人口/城镇化发展

1.4.2 中国水资源总量及人均水资源量

（1）中国水资源总量

（2）中国人均水资源量

1.4.3 中国水资源分布情况

1.4.4 中国水污染现状

（1）中国主要流域水质情况

（2）中国地表水水质情况

1.4.5 社会环境对工业废水处理行业的影响分析

1.5 中国工业废水处理行业技术环境

1.5.1 工业废水处理行业工艺分析

1.5.2 工业废水处理行业核心关键技术分析

1.5.3 工业废水处理行业相关专利的申请及公开情况

（1）行业专利申请数量

（2）行业专利公开数量

（3）行业专利申请人分析

（4）行业热门技术分析

第2章 工业废水处理产业链全景及上游市场分析

2.1 工业废水处理行业产业链结构梳理

2.1.1 工业废水处理行业产业链概况

2.1.2 工业废水处理行业产业链上游分析

2.1.3 工业废水处理行业产业链中游分析

2.1.4 工业废水处理行业产业链下游分析

2.2 工业废水处理设施建设分析

2.2.1 工业废水处理厂建设与分布情况

（1）城市废水处理厂建设情况

（2）县城废水处理厂建设情况

（3）全国各省市废水处理厂分布情况

2.2.2 工业废水处理设施投资状况分析

2.3 工业废水处理设备市场分析

2.3.1 工业废水处理设备类型及作用

2.3.2 工业废水处理设备供给分析

2.3.3 工业废水处理设备供应商竞争状态及格局

（1）工业废水处理设备企业竞争状态及格局

（2）工业废水处理设备企业区域竞争状态及格局

2.3.4 工业废水处理设备价格水平分析

2.4 工业废水处理药剂市场分析

2.4.1 废水处理药剂类型及作用

2.4.2 废水处理药剂供给分析

2.4.3 废水处理药剂需求分析

第3章 中国工业废水处理及再生利用发展现状分析

3.1 工业废水处理发展历程

3.2 工业废水处理的发展特征

3.2.1 工业废水性质分析

3.2.2 工业废水污染物分析

3.3 工业废水排放总量

3.4 工业源废水污染物排放量

3.4.1 工业源废水主要污染物排放量

3.4.2 工业源废水其他污染物排放量

3.5 工业废水处理行业处理能力及处理现状

3.5.1 工业废水处理厂处理能力

3.5.2 其他工业废水治理设施处理能力

3.6 工业废水再生利用市场分析

3.6.1 工业废水再生利用概述

3.6.2 工业废水再生利用发展现状

3.6.3 工业废水再生利用投资情况

3.6.4 工业废水再生利用竞争格局

3.7 工业废水水质监测评价和用水管理市场分析

3.7.1 工业废水途径流域水质监测现状

（1）湖泊水质监测情况

（2）水库水质监测情况

（3）地下水水质监测情况

3.7.2 工业废水用水管理现状

3.8 工业废水处理行业发展痛点分析

第4章 中国工业废水处理及再生利用市场竞争状况分析

4.1 中国工业废水处理行业投融资、兼并与重组状况

4.1.1 中国工业废水处理行业投融资发展状况

（1）中国工业废水处理行业投融资事件

（2）中国工业废水处理行业投融资趋势

4.1.2 中国工业废水处理行业兼并与重组状况

（1）中国工业废水处理行业并购重组驱动因素

（2）中国工业废水处理行业并购重组模式分析

（3）中国工业废水处理行业并购重组事件汇总

（4）中国工业废水处理行业并购重组障碍分析

（5）中国工业废水处理行业并购重组趋势分析

4.2 中国工业废水处理行业波特五力模型分析

4.2.1 现有竞争者之间的竞争

4.2.2 供应商议价能力分析

4.2.3 消费者议价能力分析

4.2.4 行业潜在进入者分析

4.2.5 替代品风险分析

4.2.6 竞争情况总结

4.3 中国工业废水处理行业市场格局及集中度分析

4.3.1 中国工业废水处理行业市场竞争格局

4.3.2 中国工业废水处理行业国际竞争力分析

4.3.3 中国工业废水处理行业市场集中度分析

第5章 中国工业废水处理行业区域市场解析

5.1 中国工业废水处理分地区排放情况

5.1.1 中国工业废水分地区排放量

5.1.2 中国工业废水分地区排放结构

5.2 中国工业废水处理重点区域市场解析——山东省

5.2.1 山东省工业废水排放量分析

5.2.2 山东省工业废水处理现状分析

（1）污水处理能力及处理量

（2）工业废水治理投资情况

（3）污水治理效果分析

（4）山东省污水排放量分析

5.2.3 山东省工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

5.3 中国工业废水处理重点区域市场解析——江苏省

5.3.1 江苏省工业废水排放量分析

5.3.2 江苏省工业废水处理能力分析

（1）污水处理能力及处理量

（2）工业废水治理投资情况

（3）污水治理效果分析

5.3.3 江苏省工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

5.4 中国工业废水处理重点区域市场解析——福建省

5.4.1 福建省工业废水排放量分析

5.4.2 福建省工业废水处理能力分析

（1）污水处理能力及处理量

（2）水环境治理投资情况

（3）污水治理效果分析

5.4.3 福建省工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

5.5 中国工业废水处理重点区域市场解析——浙江省

5.5.1 浙江省工业废水排放量分析

5.5.2 浙江省工业废水处理能力分析

（1）污水处理能力及处理量

（2）水环境治理投资情况

（3）污水治理效果分析

5.5.3 浙江省工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

5.6 中国工业废水处理重点区域市场解析——广东省

5.6.1 广东省工业废水排放量分析

5.6.2 广东省工业废水处理能力分析

（1）污水处理能力及处理量

（2）工业废水治理投资情况

（3）污水治理效果分析

5.6.3 广东省工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

5.7 中国工业废水处理重点区域市场解析——河北省

5.7.1 河北省工业废水排放量分析

5.7.2 河北省工业废水处理能力分析

（1）污水处理能力及处理量

（2）工业废水治理投资情况

5.7.3 河北省工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

第6章 中国工业废水处理重点行业市场分析

6.1 中国工业废水处理分行业排放情况

6.1.1 中国工业废水分行业排放量

6.1.2 中国工业废水分行业排放结构

6.2 重点行业废水处理市场分析——化学原料和化学制品制造业

6.2.1 化学原料和化学制品制造业废水排放量

6.2.2 化学原料和化学制品制造业废水处理标准

6.2.3 化学原料和化学制品制造业废水处理现状

（1）处理技术分析

（2）处理情况分析

6.2.4 化学原料和化学制品制造业废水处理市场投资前景分析

6.2.5 化学原料和化学制品制造业废水处理市场发展规划与趋势

6.3 重点行业废水处理市场分析——造纸及纸制品业

6.3.1 造纸工业废水排放量

6.3.2 造纸工业废水处理标准

6.3.3 造纸工业废水处理现状

（1）处理技术分析

（2）处理情况分析

6.3.4 造纸工业废水处理市场投资前景分析

6.3.5 造纸工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

6.4 重点行业废水处理市场分析——纺织业

6.4.1 纺织工业废水排放量

6.4.2 纺织工业废水排放标准

6.4.3 纺织工业废水处理现状

（1）处理技术分析

（2）处理情况分析

6.4.4 纺织工业废水处理市场投资前景分析

6.4.5 纺织工业废水处理市场发展规划与趋势

（1）发展规划

（2）发展趋势

6.5 重点行业废水处理市场分析——煤炭开采和洗选业

6.5.1 煤炭开采和洗选业废水排放量

6.5.2 煤炭开采和洗选业废水处理标准

6.5.3 煤炭开采和洗选业废水处理现状

（1）处理技术分析

（2）处理情况分析

6.5.4 煤炭开采和洗选业废水处理市场投资前景分析

6.5.5 煤炭开采和洗选业废水处理市场发展规划与趋势

6.6 其他行业废水处理市场分析

6.6.1 钢铁工业废水处理市场发展分析

（1）钢铁工业废水排放量

（2）钢铁工业废水处理现状

（3）钢铁工业废水处理市场投资前景分析

（4）钢铁工业废水处理市场发展规划与趋势

6.6.2 电镀工业废水处理市场发展分析

（1）电镀工业废水排放量

（2）电镀工业废水处理现状

（3）电镀工业废水处理市场投资前景分析

（4）电镀工业废水处理市场发展规划与趋势

6.6.3 中国高浓度难降解工业废水处理市场发展分析

（1）高浓度难降解工业废水概念分析

（2）高浓度难降解工业废水现状分析

（3）高浓度难降解工业废水处理企业竞争分析

第7章 中国工业废水处理行业代表性企业案例研究

7.1 工业废水处理代表性企业对比

7.2 工业废水处理代表性企业案例研究

7.2.1 A公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质能力分析

（4）企业工业废水处理业务分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展战略分析

7.2.2 B公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质能力分析

（4）企业工业废水处理业务分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展战略分析

7.2.3 C公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质能力分析

（4）企业工业废水处理业务分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展战略分析

7.2.4 D公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质能力分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展战略分析

7.2.5 E公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质能力分析

（4）企业工业废水处理业务分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展战略分析

7.2.6 F公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质能力分析

（4）企业工业废水处理业务分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展战略分析

第8章 工业废水处理行业发展前景预测与投资建议

8.1 中国工业废水处理行业发展潜力评估

8.1.1 行业生命发展周期

8.1.2 行业发展潜力评估

8.2 中国工业废水处理行业发展前景预测

8.3 中国工业废水处理行业发展趋势预判

8.3.1 行业整体趋势预测

8.3.2 产品发展趋势预测

（1）工业废水处理工艺的成熟化

（2）工业废水处理设备的多样化、专业化

（3）工业废水处理产品性能不断提升

8.4 中国工业废水处理行业主要壁垒构成

8.5 中国工业废水处理行业投资机会分析

8.6 中国工业废水处理行业投资风险预警

8.7 中国工业废水处理行业研究结论与建议

资料来源：普华有策