痛点、分化与机会：2025中国城市污水厂提标改造观察｜青山 - OFweek环保网

2025 年的提标改造，像一把照妖镜：标准、资金、工艺、运营的矛盾全被照得清清楚楚。透过这场全国性“硬升级”，我们来一起看看行业真正的痛点、分化与机会，以及未来 3～5 年谁能突围、谁将掉队。

是口号喊了多年的环保升级终于迎来“大干快上”的落地之年，还是在财政紧缩和运行风险面前，不得不寻找折中的平衡之年？

在提标这件事上，谁真正在为流域水环境质量负责，谁在为预算买单，谁又在默默承担日复一日的运行风险？

更进一步，技术路线、投资模式与运维绩效之间，正形成怎样新的平衡点？

本文作为青山研究院年终系列特刊——细分市场篇，我们将和大家一起深入探讨 2025 年提标改造背后的技术、财政、监管与竞争格局。

这场看似轰轰烈烈的提标运动里的门道，这篇我们就来彻底把它讲透。

过去十多年，中国城市污水处理经历了几次重大战略转型：从“有厂快上”的规模扩张，到“稳定达标”的质量提升，再到如今追求“极限削减氮磷”、保障流域水质的精细治理阶段。

从国家层面的《水污染防治行动计划》（“水十条”）和“十三五”“十四五”规划，对黑臭水体治理和断面水质提出硬指标，到地方政府纷纷出台比国标更严的“特别排放限值”，再到长江、黄河等重点流域设定总氮总磷削减目标，城市污水厂不得不走上一条持续提标的道路。

2002 年颁布的国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）曾经是主要依据，其中的一级 A 标准一度被认为相当严格。然而近年许多地区觉得仍不够，于是层出不穷地制定地方标准：把出水要求从一级 B 提高到一级 A，很多重点区域甚至提出“准Ⅳ类”甚至“准Ⅲ类”的出水要求。

所谓“准Ⅳ类”，就是让污水厂的排放接近地表水Ⅳ类水质——这几乎等同于一般工业用水或景观用水的水质，有些地方的“准Ⅲ类”甚至逼近饮用水源二级保护区水质。这样的要求是否有必要？一开始业内议论纷纷，但无疑给各地提标改造定下了更高的标杆。很多一二线城市的大型污水厂被要求对标这些极严标准，而偏远地区、小规模设施则相对宽松一些，出现了明显的区域和规模差异（这一点我们后文详述）。

上一轮大规模建设高峰在 2010 年代中期，彼时大量新建污水厂拔地而起，不少还是通过 PPP 等模式筹资建设。到了 2020 年前后，全国城市污水处理厂总数已超 1.5 万座，处理能力基本能满足需求。但大量设施建好了，运行成本和折旧压力也浮出水面。许多地方政府通过 PPP 或特许经营引入社会资本，签下了长期回报协议，如今每年要付给项目公司的服务费成了沉重的财政包袱。

一些项目由于种种原因出现违约或运营困难，2025 年甚至集中爆发了多起污水处理特许经营“分手潮”：有的城市提前终止了运营商的特许权，引发巨额补偿谈判。例如，昆明市投资约 43 亿元的新建第十五水质净化厂 BOT 项目，2023 年定标、2025 年却因政策调整而不得不解除原合同、重新招标。

再比如贵州某地价值 8 亿元的工业废水厂，由于费用高企和管理矛盾，建成验收后被地方政府强行接管，引发社会关注。这些案例背后，折射出地方财政对污水项目的“兜底”能力在下降，对高成本运营的耐受度在降低。

与此同时，新一轮提标改造又是“不得不做”的硬任务：“十四五”规划要求到 2025 年全国城市污水处理率达到 95%以上，重点城市力争 100%；住建部等明确提出敏感地区污水厂出水要全面达到一级 A，部分要进一步提升。这意味着许多已运行十几年的存量污水厂，必须投入改造升级。这轮投资的体量不容小觑。

据青山研究院调研了解，“十四五”期间仅某省就计划投入 200 亿元用于新增和改造污水处理设施。全国范围内，污水处理设施建设累计投资已超万亿元。

政策层面也在想办法帮地方找钱：中央预算内投资和专项债对污水项目有所倾斜，一些提标项目可以拿到高达 30%的财政补贴。另外还鼓励继续引入社会资本，但经历了前几年的 PPP 乱象，各方这次都更加谨慎——所谓“羊毛出在羊身上”，没有哪种模式能彻底绕开最终由公共财政买单的现实。

从全国看，提标改造在近两年进入了集中爆发期。一方面，“十四五”收官迫在眉睫，各省市为完成规划目标，2023-2024 年密集上马了一批项目。据不全完测算，2025 年污水厂提标改造市场规模有望突破千亿元。东部发达地区动作最快：例如上海在规划中提出 2025 年前全面完成全市污水厂提标，出水全面达到一级 A 及以上标准；苏南、珠三角等地很多污水厂在 2020 年前后已升级到一级 A，此后又在谋划进一步削减总氮总磷。

反之，中西部一些城市因财力所限，提标更多是从一级 B 补课到一级 A，节奏略滞后。另外流域因素影响明显：长江、黄河流域作为国家重点治理区域，各自都有专项规划要求沿线污水厂提标并加强再生水利用；一些跨省界断面水质较差的地区，提标项目受到的督促更紧。从各地项目招标公告和环评文件可以看到，有的省份要求新建污水厂直接按地表水Ⅳ类标准设计（尤其在饮用水源上游或环境承载力弱的地区）。

总体而言，2023-2025 这三年成为中国污水厂提标真正从文件走向现场的关键时期：大量项目落地施工，一线运行人员开始直面新工艺带来的挑战，可以说提标的“实际效应”在这一阶段集中体现出来。

提标改造轰轰烈烈，但走进现场和市场，我们会发现一些耐人寻味的现象。下面选取五个业内普遍感受到的典型场景，每一个背后都反映出多方博弈下形成的特有生态。

“不给钱也得提标！”这句话听着玄幻，却真实发生在不少地方。某东部省份生态环境厅下发的文件中，对重点流域污水厂提出了苛刻的考核指标：出水总氮必须控制在 10 毫克/升以内，总磷不高于 0.3 毫克/升，比国家一级 A 标准还严一大截。

然而在随后的市政府预算讨论会上，财政部门却只愿意拨付远低于可研估算的一半资金，理由是“全市那么多民生项目等着钱，污水厂又不能创收，只能省着花”。

结果，设计院最初报上的“高配方案”不得不大幅瘦身：本来计划的反硝化深床滤池+臭氧氧化全套深度处理，被换成了普通滤布滤池加次氯酸钠消毒，勉强能把出水悬浮物和总磷再降一点，但对总氮基本无能为力。有参与该项目的工程师无奈地说：“客户想要小轿车的性能，却只给自行车的钱，我们也只能上辆电动自行车意思一下了。”

高标准与低预算的拉扯已成为提标改造中的普遍现象。一方面，环境考核压力是真实存在的：很多城市的河流断面水质如今纳入省际甚至国务院督查，一旦水质不达标，地方官员要被问责。在这种背景下，环保部门和流域管理机构对污水厂提出严格出水要求可以理解。但另一方面，地方财政的紧绷也是不争的事实。

近几年不少三四线城市财政捉襟见肘，污水处理提标这样投入高、回报慢（且主要是环境效益而非直接经济效益）的项目，在财政预算中自然不是“心头好”。即便在沿海富裕地区，一座几十万方/日的大型污水厂改造下来也是数亿元投资，每年新增的运行支出上千万元。对于需要长期“养护”这些设施的城投或水务公司而言，如果缺乏稳定的财政补贴，提标改造反而可能让企业陷入困境。

现实中，这种拉扯导致两个结果：其一，项目审批和实施反复拉锯。常见的情况是环保部门立项很积极，但发改、财政迟迟不能完全放行，项目前期论证一拖就是一两年。直到上面考核催得紧了，才匆忙上马，往往不得不以缩水的方案仓促开工。其二，施工中“偷工减料”时

来源：ecep